作者：周熒屏 知產(chǎn)財(cái)經(jīng)

　　自被稱(chēng)為“5G商用元年”的2019年以來(lái)，5G技術(shù)已經(jīng)完成了全球范圍內(nèi)的快速普及。標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利（SEP）無(wú)疑是了解5G領(lǐng)域技術(shù)格局與趨勢(shì)的最佳視角，為深入展現(xiàn)與解析5G領(lǐng)域的全球技術(shù)版圖，各種“5G專(zhuān)利排行榜”紛紛涌現(xiàn)。過(guò)去，此類(lèi)排行榜大多僅以相關(guān)主體的5G SEP聲明數(shù)量作為統(tǒng)計(jì)依據(jù)。今年4月，國(guó)際創(chuàng)新咨詢(xún)公司GreyB發(fā)布的《5G必要性報(bào)告（最新發(fā)現(xiàn)）》（5G Essentiality Report | Updated Findings，下稱(chēng)“《報(bào)告》”），則將專(zhuān)利必要性視角引入了5G SEP排行榜中，向人們展示了更為真實(shí)的全球5G整體技術(shù)現(xiàn)狀與行業(yè)實(shí)力版圖，也為重估5G SEP的真實(shí)價(jià)值與中國(guó)企業(yè)的實(shí)際貢獻(xiàn)提供了又一進(jìn)路。

　　數(shù)據(jù)概覽：六強(qiáng)權(quán)利人統(tǒng)領(lǐng)格局，中國(guó)企業(yè)表現(xiàn)突出

　　《報(bào)告》以截至2019年12月31日已向歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)（ETSI）聲明的25199個(gè)5G標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利族（包含117924項(xiàng)專(zhuān)利文件）作為統(tǒng)計(jì)范疇；截至2022年12月31日，上述專(zhuān)利族中的21221個(gè)仍至少擁有一項(xiàng)尚處于保護(hù)期內(nèi)的已授權(quán)專(zhuān)利，比例達(dá)84.2%。

　　從專(zhuān)利權(quán)人分布來(lái)看，上述已聲明5G SEP中，前六大專(zhuān)利權(quán)人華為（13.2%）、中興（11.1%）、三星（10.5%）、諾基亞（8.8%）、愛(ài)立信（8.6%）、高通（8.3%）共占據(jù)了近六成的份額；如果僅統(tǒng)計(jì)有效專(zhuān)利族，則上述排名將有所變化，依次為華為（13.9%）、三星（10.7%）、中興（10.0%）、高通（8.6%）、愛(ài)立信（8.6%）、諾基亞（8.3%）。

六強(qiáng)專(zhuān)利權(quán)人之已聲明5G SEP專(zhuān)利族與有效專(zhuān)利族占比

　　為進(jìn)一步體現(xiàn)行業(yè)內(nèi)各頭部企業(yè)對(duì)5G標(biāo)準(zhǔn)的真實(shí)貢獻(xiàn)，《報(bào)告》又將有效5G SEP專(zhuān)利族區(qū)分為核心SEP與非核心SEP；其中，所謂“核心”SEP的權(quán)利要求與該專(zhuān)利聲明相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有所重合，換言之即通過(guò)了必要性檢驗(yàn)的SEP。經(jīng)比對(duì)與統(tǒng)計(jì)，《報(bào)告》指出，上述21221個(gè)有效5G SEP專(zhuān)利族中，核心SEP與非核心SEP數(shù)量分別達(dá)7950個(gè)與13271個(gè)，占比分別為約37%和約63%。

　　再?gòu)膶?zhuān)利權(quán)人分布來(lái)看，上述7950個(gè)核心SEP中，六強(qiáng)專(zhuān)利權(quán)人共擁有4820個(gè)，總占比依然為近六成，排名依次為：華為（14.5%）、中興（13.1%）、三星（9.7%）、高通（8.2%）、愛(ài)立信（8.0%）、諾基亞（7.1%）。

六強(qiáng)權(quán)利人在核心5G SEP總量中的占比

　　而從六強(qiáng)權(quán)利人各自的專(zhuān)利組合中的核心SEP占比（必要性比率）來(lái)看，排名依次為：中興（54.0%）、華為（36.6%）、高通（36.2%）、愛(ài)立信（35.0%）、三星（32.5%）、諾基亞（32.3%）。

六強(qiáng)權(quán)利人專(zhuān)利組合必要性比率

　　此外，《報(bào)告》還發(fā)現(xiàn)，隨著時(shí)間推移，各主要專(zhuān)利權(quán)人之5G專(zhuān)利組合的必要性比率還在不斷上升。在分別于2020年和2023年進(jìn)行的兩次評(píng)估中，中興的5G SEP必要性比率從45%增至57%，華為從32%增至39%，高通從29%增至41%，愛(ài)立信從24%增至43%，三星從23%增至44%，諾基亞從27%增至46%。《報(bào)告》分析指出，上述企業(yè)基于既有的核心SEP而持續(xù)進(jìn)行的繼續(xù)申請(qǐng)，是推動(dòng)必要性比率普漲的重要原因之一。

　　總體而言，當(dāng)前全球5G技術(shù)領(lǐng)域仍然呈現(xiàn)出少數(shù)頭部專(zhuān)利權(quán)人憑借集中優(yōu)勢(shì)引領(lǐng)發(fā)展的現(xiàn)狀。各主要專(zhuān)利權(quán)人在研發(fā)實(shí)力上的高水平抗衡以及對(duì)標(biāo)準(zhǔn)話語(yǔ)權(quán)的強(qiáng)勢(shì)掌控，造就了今天的5G技術(shù)發(fā)展格局。

　　趨勢(shì)分析：中國(guó)企業(yè)量質(zhì)雙領(lǐng)先，5G專(zhuān)利整體水平經(jīng)受檢驗(yàn)

　　進(jìn)入5G時(shí)代，中國(guó)企業(yè)在5G技術(shù)研發(fā)上的領(lǐng)先地位已經(jīng)得到了普遍承認(rèn)。中國(guó)信息通信研究院于2023年4月發(fā)布的《全球5G標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利及標(biāo)準(zhǔn)提案研究報(bào)告（2023年）》，根據(jù)對(duì)在ETSI進(jìn)行5G SEP聲明的產(chǎn)業(yè)主體的統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，擁有有效全球5G專(zhuān)利族最多的前十大企業(yè)中，華為、中興、大唐、OPPO、小米五家中國(guó)企業(yè)占據(jù)了半壁江山，而三星、高通、愛(ài)立信、諾基亞也悉數(shù)在列。這與GreyB《報(bào)告》基于有效5G專(zhuān)利族與核心SEP統(tǒng)計(jì)得出的全球5G技術(shù)圖景基本趨于一致。

　　相比于此前的一系列研究，GreyB《報(bào)告》加入了更新的專(zhuān)利必要性視角。這種研究視角上的差異，本質(zhì)上根源于SEP產(chǎn)生過(guò)程中標(biāo)準(zhǔn)化組織之知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策的確定性，與技術(shù)方案標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程的不確定性之間的張力。根據(jù)ETSI等絕大多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)化組織的知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策，組織成員都有義務(wù)及早披露其可能進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)方案并承諾依照FRAND/RAND原則進(jìn)行許可，以保障標(biāo)準(zhǔn)制定和實(shí)施過(guò)程的順利推進(jìn)，此即SEP聲明的直接來(lái)源。當(dāng)然，ETSI等標(biāo)準(zhǔn)化組織不負(fù)責(zé)審核其成員所聲明的專(zhuān)利是否具有必要性，組織成員聲明的SEP也并不必然能夠進(jìn)入最終標(biāo)準(zhǔn)，甚至其對(duì)應(yīng)的技術(shù)方案也未必能夠順利獲得專(zhuān)利授權(quán)。事實(shí)上，專(zhuān)利必要性的評(píng)估本就是一項(xiàng)高難度工作，需要通過(guò)專(zhuān)利技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)文本的比對(duì)，以判斷其權(quán)利要求中的各項(xiàng)特征是否限定在具體的標(biāo)準(zhǔn)之中，這對(duì)評(píng)估人員的專(zhuān)業(yè)水平有著較高的要求，所耗費(fèi)的時(shí)間與金錢(qián)成本也往往是巨大的。單個(gè)專(zhuān)利尚且如此，龐大復(fù)雜的5G SEP組合的必要性評(píng)估難度更是可想而知。

　　無(wú)論如何，GreyB《報(bào)告》的出現(xiàn)，都在一定程度上彌補(bǔ)了過(guò)往5G技術(shù)格局研究中的視角缺憾，而其展現(xiàn)的趨勢(shì)性結(jié)論也并未與過(guò)往研究存在明顯差異。如上所述，就全球核心5G SEP總量中的比例而言，兩家中國(guó)企業(yè)華為（14.5%）與中興（13.1%）保持了對(duì)其他所有行業(yè)主體的優(yōu)勢(shì)，該占比相較于二者在全球已聲明5G SEP專(zhuān)利族與有效專(zhuān)利族中的占比還有所提高。此外，中興（54.0%）與華為（36.6%）各自專(zhuān)利組合中的必要性比率也高于其他所有行業(yè)主體。上述兩項(xiàng)重要數(shù)據(jù)足以說(shuō)明，中國(guó)企業(yè)在5G技術(shù)領(lǐng)域取得了專(zhuān)利體量和質(zhì)量的雙重優(yōu)勢(shì)地位，其對(duì)5G標(biāo)準(zhǔn)的真實(shí)貢獻(xiàn)或許還在一定程度上超出既往各類(lèi)研究的普遍估計(jì)。

　　與此同時(shí)，《報(bào)告》中的相關(guān)數(shù)據(jù)也促使業(yè)界人士對(duì)當(dāng)前全球5G SEP的整體質(zhì)量水平做出新的評(píng)估。盡管聲明的SEP與真實(shí)SEP之間的差距不可避免地引起了過(guò)度聲明現(xiàn)象，但至少就5G技術(shù)領(lǐng)域的現(xiàn)狀而言，這一現(xiàn)象本質(zhì)上導(dǎo)源于標(biāo)準(zhǔn)化組織的知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策，而非各大專(zhuān)利權(quán)人基于逐利目的的主動(dòng)選擇。前述數(shù)據(jù)已經(jīng)指明，當(dāng)前有效專(zhuān)利族在已聲明的全球5G SEP專(zhuān)利族中占比超過(guò)八成，經(jīng)過(guò)必要性檢驗(yàn)后的核心SEP在有效5G SEP專(zhuān)利族中的占比也接近四成。這一系列相當(dāng)可觀的數(shù)字，都足以說(shuō)明過(guò)度聲明現(xiàn)象的存在并不能成為否定全球5G SEP整體質(zhì)量水平的理由。總而言之，無(wú)論是對(duì)于5G專(zhuān)利當(dāng)前的整體質(zhì)量水平與未來(lái)前景，還是對(duì)中國(guó)企業(yè)在其中將持續(xù)發(fā)揮的重要作用，人們都有理由抱持更加樂(lè)觀的態(tài)度。

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