翻譯：趙軒 知產(chǎn)財(cái)經(jīng)

　　隨著5G技術(shù)越來越廣泛地被應(yīng)用到各行各業(yè)，圍繞5G技術(shù)的角逐也在多領(lǐng)域、多方面激烈進(jìn)行，其中5G專利競爭必定是重要的一環(huán)。近日，海外專利情報(bào)公司InQuartik發(fā)布了《2023年5G SEP競技場：誰在激烈角逐中領(lǐng)跑》一文。文章顯示，在2023年的5G SEP（Standard Essential Patent，標(biāo)準(zhǔn)必要專利）格局中，愛立信、vivo、OPPO、聯(lián)想和蘋果的聲明數(shù)量居前，這可能與它們卷入許可糾紛有關(guān)。愛立信和高通成為許可方中最積極的聲明者。盡管聲明數(shù)量有所增加，但比較分析表明，必要性和質(zhì)量并沒有明顯下降，尤其是愛立信和OPPO。對(duì)于蘋果、vivo和聯(lián)想而言，其SEP質(zhì)量的結(jié)論仍是初步的，有待進(jìn)一步檢驗(yàn)。

目? 錄

　　·導(dǎo)言：2023年5G SEP格局中貨幣化和許可動(dòng)態(tài)的加劇

　　·2023年回顧：5G SEP年終格局全面分析

　　·2023年回顧：5G SEP格局的關(guān)鍵動(dòng)態(tài)

　　·深入分析：OPPO保持質(zhì)量，vivo和聯(lián)想備受審視

　　·結(jié)論:2023年5G SEP競技場的挑戰(zhàn)和創(chuàng)新

　　導(dǎo)言：2023年5G SEP格局中貨幣化和許可動(dòng)態(tài)的加劇

　　2023年是5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利（SEP）的關(guān)鍵一年，其特點(diǎn)是貨幣化程度提高，許可活動(dòng)加劇。愛立信、諾基亞、InterDigital和華為等主要行業(yè)參與者積極追求許可收入，并參與了重大的法律對(duì)抗，重塑了市場的戰(zhàn)略格局。值得注意的是，OPPO與諾基亞之間曠日持久的專利糾紛不僅攪動(dòng)了英國等歐洲移動(dòng)市場，也使得與必要性和專利質(zhì)量密切相關(guān)的FRAND和全球FRAND費(fèi)率成為焦點(diǎn)。這一年，vivo在德國遭遇司法挫折后重新調(diào)整了戰(zhàn)略，華為公布了專利使用費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，Avanci推出了針對(duì)5G聯(lián)網(wǎng)汽車的專門許可計(jì)劃。愛立信在2022年年底解決了與蘋果公司的許可糾紛，為隨后與華為和小米達(dá)成的協(xié)議開創(chuàng)了先例，表明愛立信在授權(quán)問題上的姿態(tài)已轉(zhuǎn)向更為強(qiáng)硬。這些事態(tài)發(fā)展凸顯了人們對(duì)SEP必要性和質(zhì)量的日益重視，為下文即將探討的2023年5G SEP前景奠定了基礎(chǔ)。

　　2023年回顧：5G SEP年終格局全面分析

　　2023年對(duì)于5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利（SEP）來說意義非凡，一系列活動(dòng)和戰(zhàn)略聲明接踵而至。共有84家公司積極參與SEP領(lǐng)域，在第15版發(fā)布后發(fā)布了2569項(xiàng)聲明。這些專利類型多樣，既有獨(dú)立專利，也有和LTE相關(guān)的專利，凸顯了5G技術(shù)的廣泛性。

　　在美國、歐共體（包括德國）、中國、世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）和新興的印度市場等主要市場中，有67,924項(xiàng)擴(kuò)展專利族被積極申請或持有有效專利，進(jìn)一步細(xì)化了專利格局。這些專利中有很大一部分（62,888 項(xiàng)，約占92.6%）涉及與5G新無線電 (NR) 相關(guān)的無線電技術(shù)，表明了對(duì)推進(jìn)5G核心技術(shù)的高度重視。其余專利主要屬于TS 36系列LTE相關(guān)專利，顯示了LTE在5G時(shí)代的持續(xù)相關(guān)性和演進(jìn)。

圖1：到 2023年底5G SEP聲明數(shù)量，數(shù)據(jù)來自Patentcloud SEP OmniLytics

　　這些專利的分布十分明顯，涉及300多個(gè)專利持有人。然而，令人震驚的是，99%的專利族都由排名前50的公司控制，凸顯了5G SEP的所有者集中于行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。

表1：到2023年底宣布擁有5G SEP專利權(quán)人排名，數(shù)據(jù)來自Patentcloud SEP OmniLytics

　　從地區(qū)來看，情況呈現(xiàn)出細(xì)微的變化。在美國，前15強(qiáng)的排名發(fā)生了變化，蘋果、愛立信、諾基亞和NTT等公司占據(jù)了顯著位置，反映出競爭環(huán)境的多元化。相比之下，中國市場的前15強(qiáng)則呈現(xiàn)出相反的趨勢，而歐洲和印度則與全球總體排名保持一致，只有高通公司在印度市場占據(jù)了顯著位置。

　　2023年回顧：5G SEP格局的關(guān)鍵動(dòng)態(tài)

　　2023年，根據(jù)已公布的專利信息，5G SEP市場發(fā)生了顯著變化，50%的SEP聲明來自中國公司，尤其是vivo、OPPO和聯(lián)想。盡管專利披露受到18個(gè)月保密期的限制，但仍有56家公司進(jìn)行了422項(xiàng)聲稱，涉及11,918個(gè)專利族，占整個(gè)市場的15.7%。值得注意的是，其中有9062個(gè)專利族是新聲明的，占總數(shù)的13.3%。這些申報(bào)涉及多個(gè)關(guān)鍵地區(qū)，其中美國8531個(gè)、中國9,220個(gè)、歐洲5,813個(gè)。

圖2：2023年5G SEPs聲明，數(shù)據(jù)來自Patentcloud SEP OmniLytics

　　2023年的SEP聲明由100多家公司持有，前25家公司的持有比例超過95%。其中，愛立信、vivo、OPPO、蘋果、聯(lián)想和上海朗博表現(xiàn)突出，新聲明數(shù)量可觀。以vivo、OPPO、蘋果和聯(lián)想等為代表的公司展現(xiàn)出的這種趨勢反映了應(yīng)對(duì)最近SEP糾紛的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，表明了加強(qiáng)其自身市場地位的努力。

　　如果包括尚未公布的已聲明SEP，則愛立信、高通、蘋果、英特爾等10家企業(yè)聲明的申請數(shù)量增加了2952件。在未公布的已聲稱SEP中，約66%是美國的臨時(shí)申請，另外2954項(xiàng)申請主要由愛立信、高通、蘋果和英特爾宣布。這改變了2023年勢頭分析的結(jié)論，揭示了高通和英特爾此前未被認(rèn)識(shí)到的勢頭。

表2：2023年5G SEP聲明數(shù)量最多的SEP權(quán)利人，數(shù)據(jù)來自Patentcloud SEP OmniLytics

　　通過使用InQuartik的人工智能專利摘要對(duì)vivo、OPPO和聯(lián)想的新SEP進(jìn)行深入的技術(shù)分析后，發(fā)現(xiàn)它們都專注于先進(jìn)的通信技術(shù)：

　　· vivo宣布推出1322個(gè)系列，重點(diǎn)關(guān)注網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和效率、信道測量和同步、上行鏈路傳輸、無線網(wǎng)絡(luò)和組播系統(tǒng)、傳輸協(xié)議、資源管理和分配、信道狀態(tài)信息（CSI）報(bào)告、信道監(jiān)測和控制、隨機(jī)接入以及光束故障檢測和恢復(fù)等技術(shù)。

　　· OPPO聲明了1284個(gè)專利族，主要涉及無線網(wǎng)絡(luò)管理和切換、無線數(shù)據(jù)通道管理、上行鏈路反饋、無線協(xié)議效率和中繼協(xié)調(diào)、信號(hào)同步和載波管理、尋呼、隨機(jī)接入、不連續(xù)接收和側(cè)鏈路數(shù)據(jù)傳輸。

　　· 聯(lián)想聲明了783個(gè)專利族，主要包括上行鏈路傳輸、無線切換、連接性管理、認(rèn)證和密鑰管理、側(cè)鏈路通信、路由選擇、信道狀態(tài)信息（CSI）報(bào)告、側(cè)鏈路定位、側(cè)鏈路波束管理和故障恢復(fù)以及HARQ反饋碼本配置。

　　專利聲明的激增促使我們對(duì)專利質(zhì)量進(jìn)行考量。對(duì)愛立信、蘋果、vivo、OPPO 和聯(lián)想等聲明快速增長的公司，以及華為、三星、諾基亞、高通和中興等其他頂級(jí)聲明SEP所有者進(jìn)行質(zhì)量比較分析，對(duì)于了解這種快速擴(kuò)張對(duì)專利質(zhì)量的影響至關(guān)重要。

　　深入分析：OPPO保持質(zhì)量，vivo和聯(lián)想備受審視

　　利用Patentcloud平臺(tái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行的分析包括：

　　·行為分析：公司在評(píng)估其必要性和市場可行性后承諾廣泛申請（至少5個(gè)市場）的專利族數(shù)量、因決定維持費(fèi)或未進(jìn)入PCT申請的國家階段而放棄的專利族所占百分比，以及在審查過程中因?qū)＠蕴魬?zhàn)而放棄的申請所占百分比。

　　·本質(zhì)分析：利用Patentcloud SEP OmniLytics將聲明的TS與獨(dú)立權(quán)利要求相匹配，重點(diǎn)關(guān)注美國、歐洲的專利或帶有英文權(quán)利要求的PCT申請。

　　·質(zhì)量分析：公司的美國專利族在審查過程中遇到新穎現(xiàn)有技術(shù)的比例，以及基于深度學(xué)習(xí)預(yù)測未來專利審查成功率或第三方質(zhì)疑抵御能力的質(zhì)量排名。

表3：質(zhì)量審查中最高聲明SEP所有者之間的比較，數(shù)據(jù)來自Patentcloud

　　從分析結(jié)果來看，與對(duì)照組相比，愛立信、vivo 和OPPO等快速成長型企業(yè)在行為分析、本質(zhì)分析和質(zhì)量分析方面沒有表現(xiàn)出明顯的弱點(diǎn)。事實(shí)上，這些公司的廣泛專利組合比例明顯更高。

　　具體而言，愛立信和OPPO的授權(quán)專利和必要專利比例較高，表現(xiàn)突出。雖然vivo和Apple等其他主要權(quán)利人也展示了相當(dāng)一部分具有高必要性的專利，但他們在專利審查中的表現(xiàn)仍有待全面審查，特別是在新穎性現(xiàn)有技術(shù)經(jīng)常需要調(diào)整權(quán)利要求的美國，尤其是蘋果，仍有599項(xiàng)美國臨時(shí)申請有待發(fā)展為常規(guī)申請。另一方面，聯(lián)想的粗放布局率較低，大部分專利仍處于PCT國際申請階段，尚未進(jìn)入國家階段。

　　綜上所述，愛立信、vivo、OPPO、聯(lián)想和蘋果等公司在2023年進(jìn)行了大量聲明，但與對(duì)照組相比，這些公司在質(zhì)量上并沒有明顯的代價(jià)。不過詳細(xì)觀察可以發(fā)現(xiàn)，OPPO通過審查的專利族比例較高，而聯(lián)想未來在SEP組合開發(fā)方面的投入和審查后的質(zhì)量還有待時(shí)間的進(jìn)一步確認(rèn)。

　　此外，值得注意的是，盡管總體比例不高，但中國公司華為和中興在2023年聲明的SEP家族排名中仍保持領(lǐng)先地位。他們的廣泛布局甚至超過了其他專利權(quán)人。華為的情況與愛立信相似，大部分專利已獲授權(quán)，超過20%的專利與TS（技術(shù)規(guī)范）高度相關(guān)。同為專利權(quán)人，愛立信在2023年聲明的SEP專利族數(shù)量是華為的兩倍，但華為的總體專利數(shù)量仍是愛立信的兩倍。這或許可以解釋愛立信的策略，即發(fā)表大量聲明，以表明自己的立場，爭取更有利的許可談判。高通也在2023年宣布了大量5G SEP，以鞏固其在2023年初宣布的5G SEP地位。然而，大多數(shù)已宣布的SEP尚未公布，無法進(jìn)一步了解。相比之下，另一個(gè)控制組成員諾基亞在2022年和2023年積極參與訴訟和許可，顯示出有機(jī)增長，其大部分已聲明專利仍在審查中。

　　結(jié)論：2023年5G SEP領(lǐng)域的挑戰(zhàn)與創(chuàng)新

　　2023年是5G SEP市場的關(guān)鍵一年，是重大戰(zhàn)略調(diào)整和應(yīng)對(duì)的一年。愛立信、諾基亞、InterDigital和華為等公司開始收取許可費(fèi)和提起訴訟，這促使vivo、OPPO、聯(lián)想和蘋果等公司加強(qiáng)了自己的專利組合。這表明，盡管它們在全球舞臺(tái)上相對(duì)較弱，但它們對(duì)市場變化的適應(yīng)速度很快。

　　愛立信和高通作為主要的許可方，在2023年大量宣布了新的5G SEP，似乎是為了在未來的談判中獲得優(yōu)勢。

　　在評(píng)估這些公司的專利組合時(shí)，專利質(zhì)量和必要性至關(guān)重要。在行為、必要性和質(zhì)量方面的綜合比較表明，這些公司在擴(kuò)大SEP專利包并做出大量聲明的同時(shí)，并沒有在質(zhì)量或必要性方面做出重大妥協(xié)。值得注意的是，愛立信和OPPO的大部分專利已經(jīng)通過了審查。vivo和聯(lián)想等其他公司雖然沒有明顯落后于對(duì)照組，但它們公布的大部分sep仍在審查中，需要進(jìn)一步觀察。

　　2023年的動(dòng)態(tài)反映了幾家公司在面對(duì)競爭時(shí)為解決自身不足所做的密集努力。這種反應(yīng)和調(diào)整，雖然沒有引領(lǐng)趨勢，但至關(guān)重要，特別是在許多聲明的SEP專利家族仍在審查中。這些發(fā)展雖然不算太晚，但仍有可能影響未來5G、超5G (B5G)甚至6G SEP的前景。

（文章翻譯來源于：InQuartik
https://www.inquartik.com/blog/2023-5g-sep-landscape-review/）