9月27日，由全球領(lǐng)先的知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息平臺(tái)IAM主辦的知識(shí)產(chǎn)權(quán)商業(yè)論壇IPBC China2023在深圳四季酒店舉行。本屆論壇重點(diǎn)關(guān)注不斷進(jìn)化的中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)格局，探討最新的監(jiān)管變化、政策重點(diǎn)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)趨勢(shì)，吸引了眾多國(guó)內(nèi)國(guó)際企業(yè)高管、政策研究專(zhuān)家及法律專(zhuān)業(yè)人士參與。

　　為回應(yīng)近年來(lái)始終熱度不減的標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利（SEP）許可話(huà)題，IPBC China2023特別設(shè)置了一場(chǎng)以“中國(guó)和中國(guó)企業(yè)在SEP糾紛中扮演的角色”為主題的會(huì)議。暨南大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究院副教授仲春主持本場(chǎng)會(huì)議，Ankura咨詢(xún)公司高級(jí)常務(wù)董事David Yurkerwich，諾基亞副總裁及全球訴訟與糾紛主管Clemens Heusch，OPPO知識(shí)產(chǎn)權(quán)總監(jiān)及專(zhuān)利許可負(fù)責(zé)人林委之，小米集團(tuán)戰(zhàn)略合作部知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可總監(jiān)程爽參與研討。與會(huì)嘉賓圍繞中國(guó)公司之專(zhuān)利實(shí)力的增長(zhǎng)與其專(zhuān)利價(jià)值認(rèn)可度的錯(cuò)配現(xiàn)狀、中國(guó)公司當(dāng)前在SEP許可談判中面臨的主要障礙、全球SEP相關(guān)司法判例的最新發(fā)展及其對(duì)中國(guó)司法和企業(yè)界的借鑒意義等話(huà)題展開(kāi)探討。交流過(guò)程中，各方代表也達(dá)成了一項(xiàng)基本共識(shí)：當(dāng)前的SEP全球治理，需要更多的中國(guó)聲音。

　　價(jià)值錯(cuò)配：中國(guó)公司專(zhuān)利實(shí)力/話(huà)語(yǔ)權(quán)與中國(guó)專(zhuān)利價(jià)值亟需重估

　　伴隨近年來(lái)中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展以及在創(chuàng)新型國(guó)家建設(shè)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面所取得的跨越式進(jìn)步，中國(guó)公司不斷加大研發(fā)投入，在無(wú)線(xiàn)通信等尖端技術(shù)領(lǐng)域的專(zhuān)利實(shí)力也不斷增強(qiáng)。中國(guó)信息通信研究院于今年4月發(fā)布的《全球5G標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利及標(biāo)準(zhǔn)提案研究報(bào)告（2023年）》顯示，在歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)（ETSI）進(jìn)行5G SEP聲明的產(chǎn)業(yè)主體中，排名前十位的公司的有效全球?qū)＠鍞?shù)量占比超過(guò)全部專(zhuān)利族數(shù)量的75%；有效全球?qū)＠錞OP 10企業(yè)中，華為、中興、大唐、OPPO和小米五家中國(guó)公司占據(jù)半壁江山。David Yurkerwich則在發(fā)言中提到，中國(guó)大陸公司在5G專(zhuān)利市場(chǎng)中的份額已從2018年的25%提升至2022年的41%；同期，世界其他國(guó)家和地區(qū)擁有5G SEP的主要企業(yè)的份額，則由63%降至49%。由此可見(jiàn)，中國(guó)已成為全球SEP版圖中最重要的組成部分。Clemens Heusch指出，中國(guó)公司過(guò)往大多以實(shí)施人身份出現(xiàn)在SEP許可談判中，并追求較低的費(fèi)率；而如今，中國(guó)公司不僅在規(guī)模上不斷擴(kuò)張，其許可身份也發(fā)生了轉(zhuǎn)換，進(jìn)而在世界各地尋求實(shí)施自身的專(zhuān)利權(quán)。在此背景下，中國(guó)公司憑借重要實(shí)施人和關(guān)鍵權(quán)利人的雙重身份，將更加公平、合理地看待專(zhuān)利許可費(fèi)率問(wèn)題。

　　不過(guò)，與中國(guó)公司在移動(dòng)通信領(lǐng)域不斷增長(zhǎng)的專(zhuān)利實(shí)力不相適應(yīng)的是，中國(guó)公司尚未獲得與專(zhuān)利實(shí)力相適應(yīng)的許可話(huà)語(yǔ)權(quán)以及FRAND費(fèi)率定價(jià)權(quán)。此外，盡管中國(guó)長(zhǎng)期作為全球重要的產(chǎn)品制造地和消費(fèi)市場(chǎng)，但中國(guó)專(zhuān)利的價(jià)值仍未在國(guó)際上得到充分認(rèn)可。以國(guó)際知名研究機(jī)構(gòu)LexisNexis? IPlytics發(fā)布的研究報(bào)告《Who Is Leading the 5G Patent Race? (2023)》為例，該報(bào)告在統(tǒng)計(jì)排序全球5G專(zhuān)利權(quán)人所持有的5G專(zhuān)利族數(shù)量、5G專(zhuān)利資產(chǎn)指數(shù)、對(duì)3GPP組織之5G相關(guān)專(zhuān)利貢獻(xiàn)數(shù)量時(shí)，僅統(tǒng)計(jì)了專(zhuān)利權(quán)人在歐洲專(zhuān)利局（EPO）和美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局（USPTO）的有效授權(quán)專(zhuān)利。

　　當(dāng)然，專(zhuān)利實(shí)力的評(píng)估并不僅是一種數(shù)字游戲，專(zhuān)利組合的質(zhì)量高低對(duì)于判斷一家公司的專(zhuān)利實(shí)力也相當(dāng)重要。Clemens Heusch指出，訴訟是檢驗(yàn)專(zhuān)利質(zhì)量的一種常規(guī)且有效的途徑。事實(shí)上，近年來(lái)，我們已經(jīng)看到中國(guó)公司愈發(fā)頻繁地以權(quán)利人和實(shí)施人的雙重身份，出現(xiàn)在世界各主要司法轄區(qū)的SEP訴訟糾紛中。在此過(guò)程中，中國(guó)公司的專(zhuān)利實(shí)力一定程度上得到了驗(yàn)證，但其在SEP許可中長(zhǎng)期面臨的部分制度性障礙也更加尖銳地暴露出來(lái)。有鑒于此，為構(gòu)建更為公平良性的全球SEP許可環(huán)境，如何提升對(duì)中國(guó)公司專(zhuān)利實(shí)力的認(rèn)可、合理體現(xiàn)中國(guó)專(zhuān)利的技術(shù)與商業(yè)價(jià)值等一系列問(wèn)題，已經(jīng)到了擺上臺(tái)面的時(shí)候。

　　直面障礙：良性許可生態(tài)建構(gòu)的三重困境

　　移動(dòng)通信領(lǐng)域技術(shù)尖端復(fù)雜、標(biāo)準(zhǔn)迭代迅速、利益主體眾多、專(zhuān)利數(shù)量巨大的特點(diǎn)，使得這一領(lǐng)域的SEP許可良性生態(tài)的建構(gòu)長(zhǎng)期以來(lái)步履維艱；專(zhuān)利劫持、許可談判缺乏透明度、專(zhuān)利主張實(shí)體（Patent Assertions Entities，PAE）的惡意私掠等現(xiàn)實(shí)障礙，更使得FRAND原則的實(shí)踐落地困難重重。作為全球SEP許可格局中的后發(fā)力量，中國(guó)公司盡管往往抱持善意參與到談判中，但其面臨的障礙也常常更為復(fù)雜多樣。會(huì)上，嘉賓們總結(jié)了中國(guó)公司當(dāng)前在SEP許可談判中面臨的三類(lèi)主要問(wèn)題，從而回應(yīng)了外界對(duì)中國(guó)公司之誠(chéng)實(shí)許可意愿的質(zhì)疑。

　　a)5G時(shí)代許可費(fèi)評(píng)估難度與日俱增

　　相比于此前各代標(biāo)準(zhǔn)，5G時(shí)代的一大鮮明特點(diǎn)即SEP數(shù)量的劇增與相關(guān)權(quán)利人的加速分散化。LexisNexis? IPlytics的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年7月，全球范圍內(nèi)已聲明的5G專(zhuān)利族數(shù)量已超過(guò)6萬(wàn)，并以每年5000族的速度繼續(xù)增長(zhǎng)；與此同時(shí)，5G專(zhuān)利權(quán)人數(shù)量也增至131家，較2015年的32家翻了兩番。這意味著作為實(shí)施人的中國(guó)公司將與眾多權(quán)利人一一進(jìn)行談判，逐個(gè)評(píng)估其專(zhuān)利組合之價(jià)值與合理許可費(fèi)用。顯然，這絕非易事。

　　林委之在發(fā)言中進(jìn)一步指出，除移動(dòng)通信SEP外，中國(guó)終端廠(chǎng)商還需取得視頻、音頻、無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)等其他類(lèi)型的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)之相關(guān)專(zhuān)利許可，這進(jìn)一步加重了許可部門(mén)的談判負(fù)擔(dān)。此外，在中國(guó)公司之利潤(rùn)率通常仍落后于國(guó)外公司的現(xiàn)狀下，中國(guó)公司對(duì)許可費(fèi)用的評(píng)估也不得不更加審慎。而在權(quán)利人一側(cè)，缺乏統(tǒng)一性的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)率合理性的解釋、可比協(xié)議透明度不足等因素，更加劇了中國(guó)公司對(duì)SEP許可費(fèi)用的評(píng)估難度。

　　b) 交叉許可加劇談判復(fù)雜度

　　隨著專(zhuān)利實(shí)力的增長(zhǎng)，中國(guó)公司參與SEP許可的傳統(tǒng)模式正悄然轉(zhuǎn)變。程爽表示，中國(guó)公司早期達(dá)成的許可協(xié)議多以單向許可為主；而如今，中國(guó)公司由于已經(jīng)積累起強(qiáng)大的專(zhuān)利資產(chǎn)，在尋求許可的過(guò)程中開(kāi)始更多地將自身的SEP組合作為談判籌碼，用以抵扣許可費(fèi)用，許可模式也由此轉(zhuǎn)變?yōu)檎勁须p方的交叉許可。換言之，不僅是中國(guó)公司需要其他專(zhuān)利權(quán)人的標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)，同樣開(kāi)展產(chǎn)品制造和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的其他國(guó)家和地區(qū)的專(zhuān)利權(quán)人，對(duì)中國(guó)公司之專(zhuān)利組合的需求也在日益增長(zhǎng)。無(wú)論對(duì)中國(guó)還是其他國(guó)家和地區(qū)的實(shí)業(yè)企業(yè)而言，廣泛的交叉許可都能夠增強(qiáng)其產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)適配性，從而更具普惠意義。

　　當(dāng)然，交叉許可模式也面臨一些挑戰(zhàn)。程爽指出，交叉許可中的談判雙方往往在專(zhuān)利組合強(qiáng)度（包括專(zhuān)利數(shù)量和質(zhì)量）、許可產(chǎn)品范圍（例如智能手機(jī)、基站、IoT等）各方面存在差異。特別是由于中國(guó)企業(yè)之專(zhuān)利組合的價(jià)值以及中國(guó)專(zhuān)利的價(jià)值，尚未在市場(chǎng)上得到恰如其分的反映，中國(guó)企業(yè)仍需努力通過(guò)一段時(shí)間的誠(chéng)信談判，以尋找許可雙方都接受的利益平衡點(diǎn)，這一過(guò)程無(wú)法一蹴而就。David Yurkerwich同樣指出，談判雙方需要在綜合考量自身的技術(shù)與商業(yè)戰(zhàn)略的前提下，經(jīng)過(guò)大量復(fù)雜的計(jì)算，才能得出定位于雙方利益平衡點(diǎn)的最終費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。

　　c) 專(zhuān)利私掠威脅良性許可生態(tài)

　　可以看出，即使在許可各方均秉持善意與誠(chéng)信原則的前提下，當(dāng)前的SEP許可談判也存在諸多障礙，而專(zhuān)利劫掠等惡意行為的存在，更進(jìn)一步導(dǎo)致了全球SEP許可生態(tài)的惡化。

　　程爽指出，所謂“專(zhuān)利私掠”（patent privateer），指的是從事專(zhuān)利技術(shù)研發(fā)的實(shí)業(yè)公司將其專(zhuān)利授權(quán)給非專(zhuān)利實(shí)施主體（Non-practicing Entity，NPE）或信托基金，借助這些專(zhuān)利“打手”針對(duì)實(shí)施人以訴訟等手段索取超高費(fèi)率（supra rate），并與之分享豐厚訴訟賠償金等收益的行為。此類(lèi)行為大幅抬高了行業(yè)整體的許可交易成本，更對(duì)全球SEP良性許可生態(tài)的建構(gòu)造成了嚴(yán)重打擊。而根據(jù)國(guó)際知名商業(yè)咨詢(xún)公司Stout今年1月發(fā)布的《標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利私掠者報(bào)告》（Standard Essential Patent Privateer Report），在向私掠者出售蜂窩SEP最多的20個(gè)專(zhuān)利權(quán)人中，亞洲公司獨(dú)占11家，其中，向私掠者轉(zhuǎn)讓了270個(gè)SEP族的松下排在首位；在所有的SEP私掠交易中，近50%的賣(mài)方均為亞洲公司。亞洲正成為全球范圍內(nèi)專(zhuān)利私掠的主要策源地，這值得引起中國(guó)公司乃至全球同業(yè)企業(yè)的普遍重視，以共同推進(jìn)建構(gòu)健康、普惠、可持續(xù)的許可生態(tài)。

　　雙重路徑：發(fā)出SEP全球治理的中國(guó)聲音

　　SEP許可規(guī)則建構(gòu)與問(wèn)題治理，近年來(lái)已成為世界各主要司法轄區(qū)高度關(guān)注的共同話(huà)題，相關(guān)司法判例及行政指南層出不窮。與會(huì)嘉賓一致認(rèn)為，在中國(guó)更加深度地參與經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的今天，中國(guó)公司應(yīng)當(dāng)積極關(guān)注和參與SEP規(guī)則建設(shè)；而更為重要的，則是在SEP全球治理中發(fā)出與自身實(shí)力更為相得益彰的中國(guó)聲音。

　　a)接軌國(guó)際司法前沿動(dòng)態(tài)

　　今年3月和5月在英格蘭及威爾士高等法院宣判的InterDigital訴聯(lián)想、Optis訴蘋(píng)果兩案，吸引了全球移動(dòng)通信行業(yè)的關(guān)注目光。程爽表示，上述兩案有望解決SEP許可中長(zhǎng)期困擾實(shí)施人一方的透明度缺失、可預(yù)測(cè)性不足等問(wèn)題，從而推動(dòng)許可效率的快速提升。

　　程爽指出，在InterDigital訴聯(lián)想案中，法官提到，如果專(zhuān)利權(quán)人拒絕向?qū)嵤┤颂峁┰u(píng)估其報(bào)價(jià)所需之必要信息，則此類(lèi)行為不符合FRAND原則，或?qū)＠麢?quán)人可被認(rèn)定為無(wú)誠(chéng)實(shí)意愿的許可方。這有助于改變專(zhuān)利權(quán)人以保密為由拒絕向?qū)嵤┤颂峁┢湎嚓P(guān)可比協(xié)議的現(xiàn)狀。而在Optis訴蘋(píng)果案中，法官更進(jìn)一步，開(kāi)創(chuàng)性地將實(shí)施人與不同專(zhuān)利權(quán)人簽署的許可協(xié)議作為可比協(xié)議，打破了僅以專(zhuān)利權(quán)人一側(cè)的許可協(xié)議作為可比協(xié)議的成規(guī)。無(wú)獨(dú)有偶，日本經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)省競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境整備室/知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策室于2022年3月發(fā)布的《標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利許可誠(chéng)信談判指南》（Good Faith Negotiation Guidelines for Standard Essential Patent Licenses），也建議實(shí)施人可基于自身與其他SEP權(quán)利人的已有許可來(lái)構(gòu)建反報(bào)價(jià)。借鑒域外經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)公司未來(lái)在SEP許可談判中可更加積極地主張基于實(shí)施方的可比協(xié)議確定許可費(fèi)率，促進(jìn)建構(gòu)更加透明的許可環(huán)境。

　　此外，林委之、David Yurkerwich均提到，在InterDigital訴聯(lián)想案中，法官認(rèn)可了參與案件的審計(jì)專(zhuān)家的主張，即對(duì)于實(shí)施人在中國(guó)、印度等新興市場(chǎng)（emerging market）國(guó)家和地區(qū)銷(xiāo)售的產(chǎn)品，其SEP許可費(fèi)率應(yīng)享有一定的折扣（如50%）。這一主張細(xì)致考量了全球不同地區(qū)差異化的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平以及產(chǎn)品利潤(rùn)率，具有充分的合理性。

　　b)開(kāi)辟SEP全球治理的中國(guó)路徑

　　2021年8月，最高人民法院在OPPO訴夏普一案的終審裁定中，首次明確中國(guó)法院具有SEP全球費(fèi)率的管轄權(quán)。這一重磅消息當(dāng)時(shí)引起了業(yè)界轟動(dòng)，但或許不會(huì)有人對(duì)此感到出乎意外。David Yurkerwich在發(fā)言中認(rèn)為，中國(guó)公司專(zhuān)利實(shí)力的增長(zhǎng)，中國(guó)自身作為重要產(chǎn)品制造地和消費(fèi)市場(chǎng)的地位，以及中國(guó)司法系統(tǒng)近年來(lái)的快速進(jìn)步，都意味著中國(guó)法院在SEP糾紛案件中的費(fèi)率裁決，將對(duì)全球SEP許可格局產(chǎn)生重要影響。

　　當(dāng)然，在現(xiàn)實(shí)中，訴訟通常并非解決SEP許可糾紛的最終路徑。Clemens Heusch認(rèn)為，對(duì)于許可雙方而言，訴訟都不過(guò)是一種將對(duì)方拉回談判桌的手段。對(duì)于中國(guó)司法與行政機(jī)關(guān)而言，在法庭之外以更多樣的手段和更積極的姿態(tài)參與到SEP全球治理中，或許將成為其未來(lái)工作的另一重心。林委之最后指出，毋庸置疑，中國(guó)作為重要的產(chǎn)品制造、銷(xiāo)售地以及技術(shù)創(chuàng)新與知識(shí)產(chǎn)權(quán)大國(guó)，構(gòu)建公平合理的SEP全球治理規(guī)則，自然少不了中國(guó)聲音。而在中國(guó)當(dāng)前強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)大保護(hù)的大背景下，中國(guó)司法與行政機(jī)關(guān)將能夠在全球SEP許可治理及規(guī)則制定上發(fā)揮更大作用。

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